Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Он спрятался от дождя под ближайшим навесом. Рядом оказалось кафе, из дверей вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она там работала. Увидев промокшего Дэндзи, она улыбнулась. Неяркая, но тёплая улыбка. Завязался лёгкий разговор о дожде, о работе. Обычный, ни к чему не обязывающий диалог. После того дня что-то в размеренных буднях Дэндзи стало смещаться. Незначительно, почти незаметно. Но воздух вокруг будто стал другим.