Петя, которому всего десять лет, познакомился с новой воспитательницей. Та оказалась сердитой и немного чудаковатой, но в ней чувствовалась особая притягательность. Мальчик почти сразу догадался — она совсем не похожа на обычных людей. Под видом строгой няни скрывалась сама Баба-Яга, знаменитая волшебница. Она лишилась своей метлы и теперь вынуждена жить среди людей, скрываясь. Лишь Петя способен помочь ей снова обрести магию. А она, в свою очередь, покажет ему, как можно парить в небе. И речь не только о полётах на помеле — она научит его смело смотреть вперёд и не бояться жизненных высот.