Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознав это, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Пинкман и раньше варил мет, но незадолго до этого рейд УБН лишил его и напарника, и лаборатории.